當(dāng)前位置:中國(guó)廣告人網(wǎng)站--->品牌營(yíng)銷欄目--->營(yíng)銷案例-->詳細(xì)內(nèi)容
統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)的三張王牌
作者:劉磊君 日期:2005-7-8 字體:[大] [中] [小]
-
撲克牌中有大王二王,有人曾提出,是不是應(yīng)該再增加一個(gè)王,三王。這的確是一個(gè)不錯(cuò)的創(chuàng)意!
統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)的三張王牌
內(nèi)蒙古榮氏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司企劃部策劃總監(jiān)劉磊君
撲克牌中有大王二王,有人曾提出,是不是應(yīng)該再增加一個(gè)王,三王。這的確是一個(gè)不錯(cuò)的創(chuàng)意!
應(yīng)用到市場(chǎng)當(dāng)中就產(chǎn)生這樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
大王對(duì)應(yīng)市場(chǎng)
二王對(duì)應(yīng)營(yíng)銷
三王對(duì)應(yīng)策劃
這樣的對(duì)應(yīng)是否成立?有人曾對(duì)此提出了質(zhì)疑?不管它們之間到底能不能對(duì)應(yīng),我們不妨利用幾何求解的方法對(duì)此進(jìn)行求解論證。
A.已知:大王=市場(chǎng)
因?yàn)椋骸笆袌?chǎng)為王,網(wǎng)絡(luò)制勝!
所以:大王=市場(chǎng)
B.已知:二王=營(yíng)銷
因?yàn)椋阂驗(yàn)橄扔惺袌?chǎng),后有營(yíng)銷。營(yíng)銷是占領(lǐng)市場(chǎng)的手段。
所以:二王=營(yíng)銷
C.已知:三王=策劃
因?yàn)椋菏袌?chǎng)占據(jù)前邊,營(yíng)銷策劃,營(yíng)銷占據(jù)左邊,策劃占據(jù)右邊。策劃是營(yíng)銷的手段。
所以:三王=策劃
市場(chǎng)的大王地位決定了必須虎視耽耽地盯著市場(chǎng)這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),只有對(duì)市場(chǎng)真正了如指掌,才能制定相應(yīng)的營(yíng)銷策略。
撲克牌中有大王二王,有人曾提出,是不是應(yīng)該再增加一個(gè)王,三王。這的確是一個(gè)不錯(cuò)的創(chuàng)意!
應(yīng)用到市場(chǎng)當(dāng)中就產(chǎn)生這樣的對(duì)應(yīng)關(guān)系:
大王對(duì)應(yīng)市場(chǎng)
二王對(duì)應(yīng)營(yíng)銷
三王對(duì)應(yīng)策劃
這樣的對(duì)應(yīng)是否成立?有人曾對(duì)此提出了質(zhì)疑?不管它們之間到底能不能對(duì)應(yīng),我們不妨利用幾何求解的方法對(duì)此進(jìn)行求解論證。
A.已知:大王=市場(chǎng)
因?yàn)椋骸笆袌?chǎng)為王,網(wǎng)絡(luò)制勝!
所以:大王=市場(chǎng)
B.已知:二王=營(yíng)銷
因?yàn)椋阂驗(yàn)橄扔惺袌?chǎng),后有營(yíng)銷。營(yíng)銷是占領(lǐng)市場(chǎng)的手段。
所以:二王=營(yíng)銷
C.已知:三王=策劃
因?yàn)椋菏袌?chǎng)占據(jù)前邊,營(yíng)銷策劃,營(yíng)銷占據(jù)左邊,策劃占據(jù)右邊。策劃是營(yíng)銷的手段。
所以:三王=策劃
市場(chǎng)的大王地位決定了必須虎視耽耽地盯著市場(chǎng)這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng),只有對(duì)市場(chǎng)真正了如指掌,才能制定相應(yīng)的營(yíng)銷策略。
案例:
燕京啤酒粵西攻略
得華南者,得啤酒天下!
戰(zhàn)局
此前、燕京已經(jīng)在通過(guò)兼并、收購(gòu)等手段,在全國(guó)建立了數(shù)十個(gè)生產(chǎn)基地,并完成了在華南市場(chǎng)對(duì)廣東的合圍——福建“惠泉”、廣西“漓泉”、都已被其納入麾下,并在江西、湖南建立了強(qiáng)大的生產(chǎn)基地和市場(chǎng)基礎(chǔ)。并組建了“華南事業(yè)部”,將華南作為戰(zhàn)略重點(diǎn),意圖擋住了青啤從華南向華中和西南發(fā)展的去路,同時(shí)對(duì)青啤在華南的重點(diǎn)區(qū)域廣東形成包抄。
廣東一戰(zhàn)的結(jié)果,這將決定燕京華南總體布局戰(zhàn)略的成敗!
敗,不僅意味著再次失去廣東,外圍湖南、福建、廣西市場(chǎng)必將面臨青島更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
勝,不僅能使燕京能獲取一塊利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng),同時(shí)也能將青島困頓于華南一隅(珠三角),產(chǎn)生“圍魏救趙”的效果,一解湖南、福建、廣西之危。
擋在燕京前面的既有虎、也有狼……
一度位列中國(guó)啤酒業(yè)三強(qiáng)之列。華南啤酒市場(chǎng)的傳統(tǒng)霸主的珠江已經(jīng)盤踞多年,近幾年,雖在省外(湖南、廣西、福建等地)受到燕京、青島等巨頭的強(qiáng)大壓力,其市場(chǎng)范圍逐步回縮。在廣東一、二線市場(chǎng)的份額也被青島大量蠶食,但憑借其多年形成的市場(chǎng)和品牌基礎(chǔ),聯(lián)手interbrew后,依然保持著作為廣東啤酒業(yè)第一品牌的位置。
反觀青島:進(jìn)入廣東短短三四年,憑借其規(guī)模、資金、品牌、營(yíng)銷、管理方面等的優(yōu)勢(shì),迅速在廣東全境鋪開(kāi)。除其尚無(wú)法完全顧及的部分二線城市(茂名、云浮等)和大部分三線市場(chǎng)市場(chǎng)(主要為珠江占領(lǐng)),在一線城市及部分重要二線城市(中山、佛山、東莞、湛江等),奪取了相當(dāng)份額,銷量直追珠江。
中國(guó)啤酒業(yè)另一巨頭華潤(rùn)啤酒一路并購(gòu),按照其“搶占東北,入取川中,挺進(jìn)華南”的計(jì)劃,最終的目標(biāo)在華南。但在華潤(rùn)啤酒在廣東生產(chǎn)基地建成之前,也暫不足以形成對(duì)廣東市場(chǎng)構(gòu)成大的影響。
曾風(fēng)云一時(shí)的藍(lán)帶,由于股權(quán)紛爭(zhēng)、內(nèi)部管理等方面原因已呈頹勢(shì)。金威,生力、嘉士伯也已難以有所作為。不足以構(gòu)成大的威脅!
燕京在廣東一役,的真正有力的戰(zhàn)略對(duì)手只有兩個(gè):
青島、珠江!
分析:以上案例當(dāng)中,從市場(chǎng)“大王”的角度出發(fā),首先對(duì)啤酒市場(chǎng)的現(xiàn)狀入手,在對(duì)市場(chǎng)真正了如指掌之后,自然就產(chǎn)生了勢(shì)如破竹式的營(yíng)銷攻略。
破局
相對(duì)在北京無(wú)處不見(jiàn)的燕京啤酒,這里似乎是燕京的“白區(qū)”……品牌認(rèn)知率和親和度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及對(duì)手,廣告認(rèn)知率在部分城市甚至排到十名之外……,
一周的市場(chǎng)走訪、一個(gè)多月的深入的消費(fèi)者調(diào)查研究,我們發(fā)現(xiàn):作為廣東啤酒市場(chǎng)傳統(tǒng)霸主珠江,雖其在幾乎所有市場(chǎng)都有較佳的表現(xiàn),但在青島進(jìn)入的市場(chǎng),珠江市場(chǎng)份額大量被蠶食。青島份額節(jié)節(jié)上升,已有反超珠江之勢(shì)。
但青島在進(jìn)入二線市場(chǎng)后,似乎放緩了其擴(kuò)張的腳步,以致在大量的三線市場(chǎng)及個(gè)別二線市場(chǎng),除珠江依然保持其傳統(tǒng)主流地位,大部分市場(chǎng)份額還為力加、藍(lán)帶、金威等相對(duì)弱勢(shì)品牌所占領(lǐng)。這使得在粵西二線和三線市場(chǎng)之間,品牌和市場(chǎng)格局形成了一道“分水嶺”,市場(chǎng)成熟度存在著相當(dāng)?shù)牟罹唷?BR>這一格局的形成,源于青島所采用的低成本擴(kuò)張策略:積極切入并占領(lǐng)二線市場(chǎng),并以二線市場(chǎng)為基礎(chǔ),借助“青島”全國(guó)性強(qiáng)勢(shì)品牌的影響力和二線市場(chǎng)對(duì)三線市場(chǎng)的品牌輻射力逐步向三線市場(chǎng)滲透。
青島所采取的這一策略無(wú)疑是非常成功的,使得青島在粵西市場(chǎng)乃至整個(gè)廣東有效的控制了營(yíng)銷成本,并獲取了高額的利潤(rùn)。但同時(shí),這一發(fā)展策略,也暴露了其軟肋:
1、基于對(duì)廣告費(fèi)用投入的審慎,未能搶先占領(lǐng)傳播制高點(diǎn)。(戰(zhàn)略高地)
2、基于對(duì)銷售費(fèi)用投入的審慎,未能搶先占領(lǐng)三線市場(chǎng)(戰(zhàn)略縱深)
這導(dǎo)致青島在粵西實(shí)際已經(jīng)處于上無(wú)傳播制高點(diǎn)的拉動(dòng),下無(wú)廣闊的三線市場(chǎng)密集網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略縱深支撐的危險(xiǎn)境地。也使得在粵西最廣闊的三線市場(chǎng)并感受不到到青島作為一個(gè)“大品牌”的存在,青島的這一策略,給燕京騰出了巨大的發(fā)展空間。
針對(duì)對(duì)于青島所暴露出的弱點(diǎn),與燕京方面迅速達(dá)成共識(shí):
對(duì)粵西啤酒市場(chǎng)傳播制高點(diǎn)的占領(lǐng),必須要取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì),從高空的電視媒體,到地面的終端包裝和促銷,從氣勢(shì)上必須要全面壓倒對(duì)手。迅速占領(lǐng)三線市場(chǎng),必須在最短的時(shí)間內(nèi),獲取最大的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和終端占有率,對(duì)三線市場(chǎng)完成整合。以此為基礎(chǔ),對(duì)“青島”形成“上頂下壓”之勢(shì),將“青島”真正封堵在二線市場(chǎng)。
湛江,啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨白熱。青島、珠江、力加在湛江數(shù)年的纏斗,形成現(xiàn)有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。但由于其所處地理位置、在粵西區(qū)域內(nèi)的中心地位及戰(zhàn)略意義,成為首先必須拿下的最為重要的“橋頭堡”。
全面啟動(dòng)并占領(lǐng)湛江市場(chǎng)——
進(jìn):可以東攜茂名,鞏固燕京在粵西的市場(chǎng)基礎(chǔ)。打壓住青島在粵西的增長(zhǎng)勢(shì)頭,取得粵西啤酒市場(chǎng)主流地位,建立廣西-珠三角之間通道,成為全面占領(lǐng)廣東啤酒市場(chǎng)的“跳板”。
守:與青島在“家門外”的纏斗,遏制青島“西進(jìn)”步伐!保障了廣西本土市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定。
而茂名:在燕京已取得相對(duì)優(yōu)勢(shì),青島根基尚淺的現(xiàn)狀下,需迅速啟動(dòng)搶占三線(縣級(jí))市場(chǎng)。完成對(duì)三線市場(chǎng)的整合,擴(kuò)大并鞏固既有優(yōu)勢(shì)地位及市場(chǎng)份額。陽(yáng)江:基于其市場(chǎng)容量、戰(zhàn)略地位方面考慮,在各方面條件及資源允許情況下,在戰(zhàn)役的第一階段同時(shí)兼顧,迅速拉動(dòng)。
分析:在依據(jù)市場(chǎng)制定了嚴(yán)密的營(yíng)銷策略之后, “三王”才開(kāi)始了沖鋒陷陣。
“二王”必須了解“大王”,
“三王”必須了解“二王”,
“三王”在明白了“大王”和“二王”的意思之后,迅速調(diào)兵譴將,最終的勝利就看“三王”了。
布陣
終端、歷來(lái)是啤酒營(yíng)銷最為重要的陣地和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)!啤酒主要的兩大類消費(fèi)終端的形態(tài)中,現(xiàn)飲終端是燕京新品牌、新產(chǎn)品的導(dǎo)入的最佳突破口。但經(jīng)過(guò)數(shù)輪激烈競(jìng)爭(zhēng)后,優(yōu)質(zhì)渠道資源(實(shí)力經(jīng)銷商、現(xiàn)飲終端)已基本被競(jìng)品瓜分、壟斷。這一現(xiàn)狀使得燕京在網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建過(guò)程中面臨極大的困難和阻力。
我們先來(lái)看看我們的對(duì)手們他們是怎么做的:
力加:公司型營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):
由廠家直接控制并管理渠道,經(jīng)銷商僅作為輔助補(bǔ)充,市場(chǎng)和渠道的把控能力最為強(qiáng)勢(shì),終端的包裝及戶外媒體廣告氣勢(shì)上已經(jīng)超出了珠江和青島。但力加所采取的這一模式,廠家將幾乎所有的市場(chǎng)培育的工作承擔(dān)了下來(lái)。導(dǎo)致經(jīng)銷商對(duì)廠家的依賴和主動(dòng)、能動(dòng)性的不足;也導(dǎo)致了相應(yīng)營(yíng)銷成本的高企。
同時(shí)、由于力加品牌(海南地域品牌)和品質(zhì)(產(chǎn)品口味認(rèn)同度較低)的先天劣勢(shì),市場(chǎng)份額相對(duì)有限。不足以對(duì)燕京的入市形成大的障礙。
珠江:松散型營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):
由于地域和歷史的原因,珠江在粵西區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布局的廣度和深度無(wú)人能及,也使得其總體市場(chǎng)份額高居榜首。然而,由于總廠、分廠產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)不同,在同一個(gè)市場(chǎng)兩支不同的銷售隊(duì)伍存在,且之間缺乏即時(shí)的溝通,已是自亂了陣腳。使得青島短期內(nèi)輕易占據(jù)了湛江市區(qū)主流市場(chǎng)地位。其渠道利潤(rùn)的微薄,也使得經(jīng)銷商也無(wú)力阻擊競(jìng)品的進(jìn)攻;發(fā)動(dòng)一場(chǎng)有效的反擊更是無(wú)從談起。兩套不同的體系,同時(shí)也導(dǎo)致了產(chǎn)品線的混亂和傳播的混亂。
雖然珠江已經(jīng)在改變這一局面,如廠家對(duì)二批的直控(特約二批),公司對(duì)PG的直接投入和管理,但在總廠、分廠兩個(gè)體系還未整合情況下,渠道之亂還將繼續(xù)下去,短期內(nèi)難以有所作為。
珠江渠道設(shè)置示意圖:
青島:管理性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)
青島所采取的分產(chǎn)品總經(jīng)銷方法非常實(shí)用,青島通過(guò)基礎(chǔ)權(quán)利(品種經(jīng)銷權(quán)),品牌吸引經(jīng)銷商追隨、參與合作;組成營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)并協(xié)調(diào)管理市場(chǎng)。這一渠道模式極大降低了廠家的管理成本和風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),促進(jìn)了經(jīng)銷商之間的有序競(jìng)爭(zhēng)。
但其弊端主要在于:由于廠家將所有的風(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)嫁給經(jīng)銷商,渠道和市場(chǎng)完全由經(jīng)銷商建設(shè)、培育和管理,缺乏廠家的支持。導(dǎo)致經(jīng)銷商更為重視短期利益的回報(bào),尤其是在湛江市區(qū),經(jīng)銷商已經(jīng)取得相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額,享有豐厚的利潤(rùn)的現(xiàn)狀下,經(jīng)銷商更為重視與其利益直接相關(guān)的終端客情維護(hù)及促銷,而忽視品牌建設(shè)、培育等長(zhǎng)期性投入。更為滿足現(xiàn)有市場(chǎng)的維持與收獲,缺乏主動(dòng)開(kāi)拓和進(jìn)攻的動(dòng)力。
當(dāng)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,廠家和經(jīng)銷商都有利可圖的情況下,這一現(xiàn)狀尚能維持,一旦遇到強(qiáng)有力的外力沖擊時(shí),也可能引發(fā)廠家和經(jīng)銷商之間的矛盾的爆發(fā)。
青島渠道設(shè)置示意圖:
分析了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道特點(diǎn)后,鑒于現(xiàn)有燕京經(jīng)銷商多為方便面、飲料等非現(xiàn)飲終端產(chǎn)品的經(jīng)銷商,運(yùn)作缺乏現(xiàn)飲終端市場(chǎng)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)與經(jīng)驗(yàn)的實(shí)際狀況,我們制定了:縮小區(qū)域劃分范圍;消減縮短網(wǎng)絡(luò)鏈條;降低經(jīng)銷商門檻;實(shí)施渠道扁平化,實(shí)施渠道精耕;強(qiáng)化終端管理的基本網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)原則:
實(shí)施小區(qū)域經(jīng)銷制:以二級(jí)市場(chǎng)的排檔、士多、酒吧為主攻市場(chǎng),要求經(jīng)銷商必須是終端型的經(jīng)銷商,實(shí)行小區(qū)域代理。
管理重心下移:利用人力資源的優(yōu)勢(shì),在市場(chǎng)一線與經(jīng)銷商并肩作戰(zhàn),參與經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)管理,直接把控終端。并管理、引導(dǎo)、輔助經(jīng)銷商實(shí)施深度分銷,提升經(jīng)銷商的素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)能力。
渠道扁平化:完善健全營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),由經(jīng)銷商承擔(dān)物流和資金流職能,燕京承擔(dān)起信息反饋、促銷執(zhí)行等職能。最大限度的縮短銷售渠道,避免多層次的銷售網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致渠道利潤(rùn)被進(jìn)一步瓜分。以提高終端產(chǎn)品覆蓋率為渠道建設(shè)的首要目標(biāo)。
燕京粵西渠道設(shè)置示意圖:(略)
排兵
在粵西啤酒市場(chǎng)、主要產(chǎn)品分為中低檔、中高檔、高檔三個(gè)檔次及普通、清爽、冰爽、純生、異型包裝(白瓶、小容量包裝等)五類品種
通過(guò)市場(chǎng)研究、我們也已經(jīng)可以大致勾勒出這一市場(chǎng)啤酒大致消費(fèi)形態(tài):
主流消費(fèi)時(shí)段:在晚飯或晚飯之后;
主流消費(fèi)場(chǎng)所:排檔、酒吧、家、酒樓;
主流消費(fèi)人群:和朋友(同事、生意伙伴)在一起;
主流品種: 11-12度640ml瓶裝啤酒(青島2000、珠江普通);
主流價(jià)位: 3-4元/瓶(排檔)
毫無(wú)疑問(wèn),粵西啤酒主流品種為3-5元/支中/低擋品種!這一檔次產(chǎn)品的消費(fèi)者選擇啤酒最為看重的是口味和價(jià)格(中高擋啤酒更重視產(chǎn)品的檔次、包裝),普珠在這一市場(chǎng)多年的經(jīng)營(yíng),已經(jīng)擁有了一大批忠實(shí)的消費(fèi)者,產(chǎn)品幾乎遍布粵西每一個(gè)角落。而青島2000在湛江的崛起,除了其全國(guó)性品牌的影響力外,其口味(相對(duì)普通珠江、力加清爽)和價(jià)格(相對(duì)純生、超爽等)綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)起到了相當(dāng)?shù)淖饔。青島2000也已經(jīng)在湛江消費(fèi)者心目中建立了其在主流價(jià)位(3-5元/支啤酒)中品質(zhì)(口味)最佳的認(rèn)知。
青島在粵西的市場(chǎng)份額、也來(lái)自于這一品種!
顛覆這一認(rèn)知,即顛覆了青島2000/普珠的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
取代這一認(rèn)知,即取代了青島2000/普珠的主流市場(chǎng)地位。
而燕京處于這一檔次的產(chǎn)品燕京清爽已經(jīng)進(jìn)入粵西數(shù)年,無(wú)論是產(chǎn)品包裝、口味、以及品種等都無(wú)明顯特色和突出優(yōu)勢(shì),將“清爽”作為主推品種,不足以撼動(dòng)和沖擊已經(jīng)擁有著牢固的市場(chǎng)基礎(chǔ)、已被大多數(shù)的消費(fèi)者已經(jīng)認(rèn)知認(rèn)同的普珠和青島2000。
顯然,為顛覆并取代青島2000和普珠,顛覆粵西啤酒市場(chǎng)格局,我們只能比他們做得更好!
分析:“三王”布陣出神入化,排兵有創(chuàng)意,然而要劈掉長(zhǎng)在大王肚子里的瘤子,必須打造一把利劍。
“工欲善其事,必先利其器”。
“三王”要給士兵們鑄造鋒利的劍。
鑄劍
另一大課題來(lái)自如何塑造燕京品牌。
在包括廣東的華南大部分市場(chǎng),燕京知名度遠(yuǎn)低于青島、珠江等品牌,甚至不如力加、金威等區(qū)域性品牌,燕京品牌在粵西的實(shí)際狀況直接影響到消費(fèi)者消費(fèi)決策。而且對(duì)燕京前期的招商,終端開(kāi)拓也形成了一定阻力。
品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)就是通過(guò)品牌定位對(duì)消費(fèi)者心智資源實(shí)施的掠奪與控制。哪個(gè)品牌率先搶占最優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)者心智資源,就必將成為未來(lái)的“品牌之王”。讓品牌定位發(fā)生在精神層面,讓產(chǎn)品利益在物質(zhì)層面凸現(xiàn),以實(shí)現(xiàn)近臺(tái)殺傷促進(jìn)銷售。占領(lǐng)最有價(jià)值的消費(fèi)者心智資源,這成為我們對(duì)燕京品牌規(guī)劃的目標(biāo)。
市調(diào)顯示,“水”似乎是最為重要的因素,“好水釀好酒”也是每個(gè)中國(guó)人的共同認(rèn)知,也是中國(guó)酒業(yè)百試不爽的利器,這點(diǎn)從一些啤酒品牌就可見(jiàn)一斑:“惠泉”“漓泉”“金龍泉”……!袄烊币苍鴳{借“好水釀好酒、全生態(tài)”在廣西崛起。雖然燕京在選擇生產(chǎn)基地時(shí),“優(yōu)質(zhì)的水源”是做為其最為重要的必須條件考慮的。但對(duì)于燕京這樣全國(guó)性的品牌,生產(chǎn)基地遍布全國(guó)。為了避免“農(nóng)夫山泉”的“千島湖水”式的尷尬,“水”顯然不是一個(gè)合適的選擇。市調(diào)能告訴我們事實(shí),但是市調(diào)不能代替我們思考。
我們?cè)俅伟涯抗饩劢褂谙M(fèi)者……
“在選擇啤酒時(shí)所考慮的諸多因素中,口味/口感占到的78%”所以,幾乎所有的品種都會(huì)用“清爽、純爽、冰爽這樣的辭匯來(lái)暗示產(chǎn)品的口感”一般啤酒選擇“水”為賣點(diǎn),也是利用了其與“好水釀好酒——好口味”的聯(lián)想。那么除了水、還有哪些是能直接引發(fā)“好口味”的關(guān)聯(lián)和聯(lián)想的呢?
帶著思考和疑問(wèn),我們來(lái)到燕京的生產(chǎn)線,目睹了一瓶啤酒的誕生。燕京的工程師為我們捧出了一扎剛從發(fā)酵管中放出的鮮啤,輕酌一口,新鮮、勁爽、純正、干凈、愉悅……這不就是我們要找的東西!
有什么比“新鮮的啤酒”更能取悅你的味蕾呢?
我們幾乎在同一時(shí)刻想到,為什么不能制造出一種始終讓啤酒保持在這種完全新鮮狀態(tài)的“燕京鮮啤”呢?燕京的啤酒專家告訴我們:“保鮮就是要防止啤酒老化,避免讓啤酒與空氣接觸……以燕京強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和控氧技術(shù),制造這樣得產(chǎn)品從技術(shù)上是沒(méi)有問(wèn)題的。
那么如何讓這一事實(shí)與消費(fèi)者已有的認(rèn)知聯(lián)系起來(lái),讓消費(fèi)者能自然而然的理解氧化和新鮮之間的關(guān)系呢?大多消費(fèi)者都有這樣的經(jīng)驗(yàn):蘋果削了皮沒(méi)有馬上吃,放一會(huì)顏色就會(huì)變,這是被氧化了,就不新鮮了。同樣,大多消費(fèi)者也有這樣的經(jīng)驗(yàn):啤酒到出來(lái)放久了泡沫就沒(méi)了,口感也不如一開(kāi)始就喝是那么好了。對(duì)這些消費(fèi)者的經(jīng)驗(yàn)稍作嫁接,蘋果——變色——不新鮮——因?yàn)楸谎趸耍黄【啤獩](méi)泡沫——不新鮮——因?yàn)楸谎趸。就非常易于理解了?BR>就在燕京的生產(chǎn)線旁,“燕京鮮啤”的賣點(diǎn):“零氧化,真新鮮”誕生了。
發(fā)酵控氧:精確的控氧科技,使酵母活性得以充分施展的同時(shí),徹底吞噬氧氣,不留一絲余氧;
CO2排氧:利用發(fā)酵中天然形成的新鮮CO2,加壓激活,驅(qū)除液態(tài)沉氧;
真空無(wú)氧:全程真空溢沫灌裝工藝,使滴滴麥金色的酒液保持住極點(diǎn)鮮度。
有了一個(gè)良好的產(chǎn)品概念,如何將其進(jìn)行符號(hào)化、生動(dòng)化處理,以便其發(fā)揮出最大的傳播力,也是我們需要解決的重要問(wèn)題。一個(gè)簡(jiǎn)捷、精煉、有力的符號(hào)將為我們的傳播起到事半功倍的效果。我們需要進(jìn)一步對(duì)“零氧化,真新鮮”這一重要的產(chǎn)品概念提煉和設(shè)計(jì)一個(gè)傳播符號(hào)。
毫無(wú)爭(zhēng)議,一個(gè)單純而簡(jiǎn)單的圖形——“0”成為唯一的選擇,
當(dāng)我們的產(chǎn)品物質(zhì)層面的價(jià)值確定了后,品牌精神層面的價(jià)值應(yīng)如何定位?
隨著品牌競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí),即產(chǎn)品概念高度同質(zhì)化的來(lái)臨,功能價(jià)值衰減,情感利益成為品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心。而啤酒品類的終極利益更是側(cè)重于情感價(jià)值的心智資源,僅憑物質(zhì)化的賣點(diǎn),無(wú)法顛覆市場(chǎng),更難以抗衡青島“百年品牌”的沉淀,以及珠江“本地產(chǎn)品”的親和的。下一個(gè)任務(wù),就是必須從燕京啤酒品牌自身所具備的特質(zhì)中,挖掘和提煉出燕京在精神層面的核心價(jià)值,創(chuàng)造出品牌與消費(fèi)者心靈深處的溝通和共鳴,讓燕京品牌率先將啤酒品牌競(jìng)爭(zhēng),推進(jìn)到品牌性格層面。
分析:
在三個(gè)王當(dāng)中,“二王”和“三王”一文一武,一左一右,一前一后的在為“大王”打天下,“大王”有時(shí)顯的無(wú)情,但“二王”和“三王”必須相互配合,他們之間不應(yīng)相互猜疑,“二王”和“三王”的相互猜疑等于給“大王”暗埋下一顆定時(shí)炸彈。
“大王”(市場(chǎng)的)的另外一個(gè)名字叫消費(fèi)者。“二王”和“三王”必須知道消費(fèi)者要什么,“二王”和“三王”必須善于善于揣摩“大王”的心理,抓住“大王”的心理之后再臨陣磨劍。
臨陣磨劍,利于突襲。
我們又一次回到了對(duì)消費(fèi)者的研究和洞察,尋找最具價(jià)值、最適合燕京的心智資源:無(wú)論是在家里還是在外喝啤酒,朋友(同學(xué)、同事、生意伙伴),是最為重要的喝啤酒的伙伴,消費(fèi)者喝啤酒:是為了“和朋友度過(guò)一段快樂(lè)的時(shí)光”(62.6%);“增進(jìn)友誼”(49.8%);“工作后放松自己”(46.2%);“為成功或其他事慶!保33.9%)……啤酒是生活的潤(rùn)滑劑,具有增進(jìn)友誼、輕松氣氛的終極利益!
親情、作用于酒精飲料類品牌,它更適合飲料;愛(ài)情,作用于酒精飲料類品牌,它更適合紅酒;唯有友情,啤酒幾乎就天生就是個(gè)友情的詮釋者!
“朋友的、歡樂(lè)的”無(wú)疑是啤酒品牌精神層面最具價(jià)值的心智資源!
如何將這一精神與“零氧化”嫁接呢?物質(zhì)和精神如何完美統(tǒng)一呢?
我們需要解構(gòu)“朋友”,“燕京鮮啤”要賦予“朋友”全新的理解——
一段話落入我們眼簾:
“……不知道從什么時(shí)候開(kāi)始,在每個(gè)東西上面都有一個(gè)日子,秋刀魚會(huì)過(guò)期,肉罐頭會(huì)過(guò)期,連保鮮紙都會(huì)過(guò)期,我開(kāi)始懷疑,在這個(gè)世界上,還有什么東西是不會(huì)過(guò)期的?
在1994年的5月1號(hào),有一個(gè)女人跟我講了一聲‘生日快樂(lè)’,因?yàn)檫@一句話,我會(huì)一直記住這個(gè)女人。如果記憶也是一個(gè)罐頭的話,我希望這罐罐頭不會(huì)過(guò)期;如果一定要加一個(gè)日子的話,我希望它是一萬(wàn)年。……”——摘至《重慶森林》
是的,記憶會(huì)有保鮮期,情感也會(huì)有保鮮期。隨著時(shí)間的推移記憶會(huì)過(guò)期,情感也會(huì)過(guò)期。
同樣友情也會(huì)過(guò)期,很多的友情在時(shí)間、距離、金錢、物質(zhì)的作用下都會(huì)漸漸疏遠(yuǎn),就像打開(kāi)的啤酒漸漸被氧化。
而事實(shí)上我們渴求純粹的友情,一如渴望新鮮勁爽的啤酒一樣。
我們希望——
好朋友,永遠(yuǎn)不氧化!
此時(shí),葉茂中策劃?rùn)C(jī)構(gòu)燕京項(xiàng)目組的每個(gè)人都心潮澎湃,許許多多啤酒——朋友——氧化的故事仿佛在一時(shí)間浮現(xiàn)出來(lái),含著為友情而激動(dòng)的眼淚,我們?yōu)椤把嗑r啤”創(chuàng)作了《光陰的故事》等一系列雜志廣告。
光陰的故事 之 兒時(shí)玩伴》
真正的咫尺天涯莫過(guò)于此:
他們身體的距離是0.01毫米,
心的距離卻遙遠(yuǎn)的無(wú)法計(jì)算。
連他們自己都想不到,
二十多年前出生于同一個(gè)小鎮(zhèn),
玩過(guò)同一把彈弓,
為爭(zhēng)一個(gè)鳥窩還打過(guò)架的他們,
多年后擦肩而過(guò)竟沒(méi)有認(rèn)出對(duì)方。
原來(lái)再純真的友情都會(huì)被距離氧化!
其實(shí),找回友情并不難,
打個(gè)電話,約個(gè)時(shí)間……喝杯燕京鮮啤
燕京鮮啤,零氧化,真新鮮!
好朋友永遠(yuǎn)不氧化!
我們慶幸,在物質(zhì)和精神之間找到了如此完美的結(jié)合。當(dāng)葉茂中葉茂中策劃?rùn)C(jī)構(gòu)燕京項(xiàng)目小組將“燕京鮮啤”之劍呈現(xiàn)在燕京漓泉面前的時(shí)候,整個(gè)會(huì)議室響起持久不息的掌聲。
為了趕上夏季啤酒旺季的到來(lái),電視廣告也投入了緊張的創(chuàng)意和制作
分析:“三王”排兵極富創(chuàng)意,給士兵使用的劍異常鋒利,加上指揮富有變數(shù),大王的“心頭之患”得以根除,“二王”的后顧之憂得以解決。
“兵貴神速”。
在摸清了敵方的情況之后,“二王”和“三王”依計(jì)而行,以迅雷不及掩耳之勢(shì)發(fā)起了突襲。
突襲
2004年春、在與燕京的戰(zhàn)友們共同的努力,經(jīng)過(guò)數(shù)月緊張而周密的籌備后,燕京啤酒對(duì)粵西市場(chǎng)的攻堅(jiān)戰(zhàn)終于打響了:粵西區(qū)域數(shù)家電視臺(tái)同時(shí)開(kāi)始投放燕京鮮啤廣告,在空中媒體的強(qiáng)力覆蓋配合下,經(jīng)銷商的鋪貨按既定計(jì)劃迅速推進(jìn),一如起初所預(yù)計(jì)的,燕京鮮啤進(jìn)入市場(chǎng),就遇到了來(lái)自競(jìng)品頑強(qiáng)的抵抗和反擊,只是這一切都在燕京準(zhǔn)備之中,絲毫阻擋不了燕京前進(jìn)的腳步、一切按照既定終端鋪貨計(jì)劃有條不紊的步步推進(jìn)……
由于高空媒體廣告拉動(dòng)效應(yīng)的滯后性,產(chǎn)品入市之初,僅憑媒介、廣告的支持,短期內(nèi)很難迅速有效銷售。為迅速實(shí)現(xiàn)終端動(dòng)銷和貨物回轉(zhuǎn)。迅速啟動(dòng)終端動(dòng)銷,縮短新產(chǎn)品(品牌)導(dǎo)入期。除了以一線的“高空媒體”傳播對(duì)三線市場(chǎng)的推進(jìn)形成呼應(yīng)。根據(jù)華南市場(chǎng)啤酒消費(fèi)的時(shí)段特點(diǎn)(夜間消費(fèi)),我們將“夜間作為了我們最為重要的“主攻時(shí)段”。
1、抓住了“夜間”這一啤酒消費(fèi)的最高峰時(shí)段作為傳播的重點(diǎn)時(shí)段
2、抓住了“夜間”這一時(shí)段的傳播特征,以燈箱等夜間主要傳播媒體為主要傳播媒介
并以此制定了燕京鮮啤終端傳播的原則:(高空)電視撒網(wǎng)、(終端)燈箱攻堅(jiān)、(促銷)晝伏夜出
作為終端傳播最為常規(guī)、也最為有效的武器……燈箱,我們提出了燈箱大戰(zhàn)的三“亮”原則
量(連片成勢(shì)、以量取勝);亮(檢查維護(hù)、以亮取勝);靚(新穎獨(dú)特、以奇取勝)
同時(shí)、我們又針對(duì)排檔、酒吧、酒樓不同終端消費(fèi)形態(tài)及消費(fèi)者特點(diǎn),分別設(shè)計(jì)了一系列的促銷活動(dòng):
——排檔:基于“開(kāi)瓶有獎(jiǎng)”的當(dāng)場(chǎng)優(yōu)惠;
——夜市酒吧:基于游戲的當(dāng)場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)
燕京新鮮擂臺(tái)——七種新鮮武器 有本事就來(lái)拿!
燕京鮮啤新鮮上市,新鮮美味,不容錯(cuò)過(guò)!更有七種新鮮武器!有本事,你就過(guò)來(lái)拿吧!!
我們?cè)诰瓢稍O(shè)置燕京鮮啤飛鏢盤。每消費(fèi)燕京啤酒一瓶就有一次“打擂機(jī)會(huì)”當(dāng)晚投標(biāo)積分最高者就可獲取當(dāng)日的“新鮮武器”
——酒樓:基于贈(zèng)飲活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)游戲。
找到燕京新鮮奧秘,體會(huì)燕京新鮮美味!
燕京鮮啤新鮮上市!請(qǐng)您體會(huì)新鮮美味,您只要找出這瓶啤酒上的所有“鮮”字,留下您的資料,即可參加燕京鮮啤抽獎(jiǎng)活動(dòng),贏取七種新鮮武器!!
新鮮美味,不容錯(cuò)過(guò),現(xiàn)在就來(lái)體會(huì)燕京鮮啤鮮爽美味吧!
針對(duì)二、三線城市特點(diǎn),我們還設(shè)計(jì)了一個(gè)具戲劇效果的 “特別道具”:雙人自行車(圖略)
分析:二王三王出奇制勝,為大王打下一片天下,可謂功不可沒(méi),大王也給了二王和三王一方天下。
戰(zhàn)役最終能否取得勝利結(jié)果可想而知,這一案例的成功充分證明了大王二王三王三張王牌統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)的地位。只有很好地利用了這三張王牌,才能真正讓企業(yè)產(chǎn)生效益。
燕京啤酒粵西攻略
得華南者,得啤酒天下!
戰(zhàn)局
此前、燕京已經(jīng)在通過(guò)兼并、收購(gòu)等手段,在全國(guó)建立了數(shù)十個(gè)生產(chǎn)基地,并完成了在華南市場(chǎng)對(duì)廣東的合圍——福建“惠泉”、廣西“漓泉”、都已被其納入麾下,并在江西、湖南建立了強(qiáng)大的生產(chǎn)基地和市場(chǎng)基礎(chǔ)。并組建了“華南事業(yè)部”,將華南作為戰(zhàn)略重點(diǎn),意圖擋住了青啤從華南向華中和西南發(fā)展的去路,同時(shí)對(duì)青啤在華南的重點(diǎn)區(qū)域廣東形成包抄。
廣東一戰(zhàn)的結(jié)果,這將決定燕京華南總體布局戰(zhàn)略的成敗!
敗,不僅意味著再次失去廣東,外圍湖南、福建、廣西市場(chǎng)必將面臨青島更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
勝,不僅能使燕京能獲取一塊利潤(rùn)豐厚的市場(chǎng),同時(shí)也能將青島困頓于華南一隅(珠三角),產(chǎn)生“圍魏救趙”的效果,一解湖南、福建、廣西之危。
擋在燕京前面的既有虎、也有狼……
一度位列中國(guó)啤酒業(yè)三強(qiáng)之列。華南啤酒市場(chǎng)的傳統(tǒng)霸主的珠江已經(jīng)盤踞多年,近幾年,雖在省外(湖南、廣西、福建等地)受到燕京、青島等巨頭的強(qiáng)大壓力,其市場(chǎng)范圍逐步回縮。在廣東一、二線市場(chǎng)的份額也被青島大量蠶食,但憑借其多年形成的市場(chǎng)和品牌基礎(chǔ),聯(lián)手interbrew后,依然保持著作為廣東啤酒業(yè)第一品牌的位置。
反觀青島:進(jìn)入廣東短短三四年,憑借其規(guī)模、資金、品牌、營(yíng)銷、管理方面等的優(yōu)勢(shì),迅速在廣東全境鋪開(kāi)。除其尚無(wú)法完全顧及的部分二線城市(茂名、云浮等)和大部分三線市場(chǎng)市場(chǎng)(主要為珠江占領(lǐng)),在一線城市及部分重要二線城市(中山、佛山、東莞、湛江等),奪取了相當(dāng)份額,銷量直追珠江。
中國(guó)啤酒業(yè)另一巨頭華潤(rùn)啤酒一路并購(gòu),按照其“搶占東北,入取川中,挺進(jìn)華南”的計(jì)劃,最終的目標(biāo)在華南。但在華潤(rùn)啤酒在廣東生產(chǎn)基地建成之前,也暫不足以形成對(duì)廣東市場(chǎng)構(gòu)成大的影響。
曾風(fēng)云一時(shí)的藍(lán)帶,由于股權(quán)紛爭(zhēng)、內(nèi)部管理等方面原因已呈頹勢(shì)。金威,生力、嘉士伯也已難以有所作為。不足以構(gòu)成大的威脅!
燕京在廣東一役,的真正有力的戰(zhàn)略對(duì)手只有兩個(gè):
青島、珠江!
分析:以上案例當(dāng)中,從市場(chǎng)“大王”的角度出發(fā),首先對(duì)啤酒市場(chǎng)的現(xiàn)狀入手,在對(duì)市場(chǎng)真正了如指掌之后,自然就產(chǎn)生了勢(shì)如破竹式的營(yíng)銷攻略。
破局
相對(duì)在北京無(wú)處不見(jiàn)的燕京啤酒,這里似乎是燕京的“白區(qū)”……品牌認(rèn)知率和親和度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及對(duì)手,廣告認(rèn)知率在部分城市甚至排到十名之外……,
一周的市場(chǎng)走訪、一個(gè)多月的深入的消費(fèi)者調(diào)查研究,我們發(fā)現(xiàn):作為廣東啤酒市場(chǎng)傳統(tǒng)霸主珠江,雖其在幾乎所有市場(chǎng)都有較佳的表現(xiàn),但在青島進(jìn)入的市場(chǎng),珠江市場(chǎng)份額大量被蠶食。青島份額節(jié)節(jié)上升,已有反超珠江之勢(shì)。
但青島在進(jìn)入二線市場(chǎng)后,似乎放緩了其擴(kuò)張的腳步,以致在大量的三線市場(chǎng)及個(gè)別二線市場(chǎng),除珠江依然保持其傳統(tǒng)主流地位,大部分市場(chǎng)份額還為力加、藍(lán)帶、金威等相對(duì)弱勢(shì)品牌所占領(lǐng)。這使得在粵西二線和三線市場(chǎng)之間,品牌和市場(chǎng)格局形成了一道“分水嶺”,市場(chǎng)成熟度存在著相當(dāng)?shù)牟罹唷?BR>這一格局的形成,源于青島所采用的低成本擴(kuò)張策略:積極切入并占領(lǐng)二線市場(chǎng),并以二線市場(chǎng)為基礎(chǔ),借助“青島”全國(guó)性強(qiáng)勢(shì)品牌的影響力和二線市場(chǎng)對(duì)三線市場(chǎng)的品牌輻射力逐步向三線市場(chǎng)滲透。
青島所采取的這一策略無(wú)疑是非常成功的,使得青島在粵西市場(chǎng)乃至整個(gè)廣東有效的控制了營(yíng)銷成本,并獲取了高額的利潤(rùn)。但同時(shí),這一發(fā)展策略,也暴露了其軟肋:
1、基于對(duì)廣告費(fèi)用投入的審慎,未能搶先占領(lǐng)傳播制高點(diǎn)。(戰(zhàn)略高地)
2、基于對(duì)銷售費(fèi)用投入的審慎,未能搶先占領(lǐng)三線市場(chǎng)(戰(zhàn)略縱深)
這導(dǎo)致青島在粵西實(shí)際已經(jīng)處于上無(wú)傳播制高點(diǎn)的拉動(dòng),下無(wú)廣闊的三線市場(chǎng)密集網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略縱深支撐的危險(xiǎn)境地。也使得在粵西最廣闊的三線市場(chǎng)并感受不到到青島作為一個(gè)“大品牌”的存在,青島的這一策略,給燕京騰出了巨大的發(fā)展空間。
針對(duì)對(duì)于青島所暴露出的弱點(diǎn),與燕京方面迅速達(dá)成共識(shí):
對(duì)粵西啤酒市場(chǎng)傳播制高點(diǎn)的占領(lǐng),必須要取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì),從高空的電視媒體,到地面的終端包裝和促銷,從氣勢(shì)上必須要全面壓倒對(duì)手。迅速占領(lǐng)三線市場(chǎng),必須在最短的時(shí)間內(nèi),獲取最大的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和終端占有率,對(duì)三線市場(chǎng)完成整合。以此為基礎(chǔ),對(duì)“青島”形成“上頂下壓”之勢(shì),將“青島”真正封堵在二線市場(chǎng)。
湛江,啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已趨白熱。青島、珠江、力加在湛江數(shù)年的纏斗,形成現(xiàn)有相對(duì)穩(wěn)定的市場(chǎng)格局。但由于其所處地理位置、在粵西區(qū)域內(nèi)的中心地位及戰(zhàn)略意義,成為首先必須拿下的最為重要的“橋頭堡”。
全面啟動(dòng)并占領(lǐng)湛江市場(chǎng)——
進(jìn):可以東攜茂名,鞏固燕京在粵西的市場(chǎng)基礎(chǔ)。打壓住青島在粵西的增長(zhǎng)勢(shì)頭,取得粵西啤酒市場(chǎng)主流地位,建立廣西-珠三角之間通道,成為全面占領(lǐng)廣東啤酒市場(chǎng)的“跳板”。
守:與青島在“家門外”的纏斗,遏制青島“西進(jìn)”步伐!保障了廣西本土市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定。
而茂名:在燕京已取得相對(duì)優(yōu)勢(shì),青島根基尚淺的現(xiàn)狀下,需迅速啟動(dòng)搶占三線(縣級(jí))市場(chǎng)。完成對(duì)三線市場(chǎng)的整合,擴(kuò)大并鞏固既有優(yōu)勢(shì)地位及市場(chǎng)份額。陽(yáng)江:基于其市場(chǎng)容量、戰(zhàn)略地位方面考慮,在各方面條件及資源允許情況下,在戰(zhàn)役的第一階段同時(shí)兼顧,迅速拉動(dòng)。
分析:在依據(jù)市場(chǎng)制定了嚴(yán)密的營(yíng)銷策略之后, “三王”才開(kāi)始了沖鋒陷陣。
“二王”必須了解“大王”,
“三王”必須了解“二王”,
“三王”在明白了“大王”和“二王”的意思之后,迅速調(diào)兵譴將,最終的勝利就看“三王”了。
布陣
終端、歷來(lái)是啤酒營(yíng)銷最為重要的陣地和競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)!啤酒主要的兩大類消費(fèi)終端的形態(tài)中,現(xiàn)飲終端是燕京新品牌、新產(chǎn)品的導(dǎo)入的最佳突破口。但經(jīng)過(guò)數(shù)輪激烈競(jìng)爭(zhēng)后,優(yōu)質(zhì)渠道資源(實(shí)力經(jīng)銷商、現(xiàn)飲終端)已基本被競(jìng)品瓜分、壟斷。這一現(xiàn)狀使得燕京在網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建過(guò)程中面臨極大的困難和阻力。
我們先來(lái)看看我們的對(duì)手們他們是怎么做的:
力加:公司型營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):
由廠家直接控制并管理渠道,經(jīng)銷商僅作為輔助補(bǔ)充,市場(chǎng)和渠道的把控能力最為強(qiáng)勢(shì),終端的包裝及戶外媒體廣告氣勢(shì)上已經(jīng)超出了珠江和青島。但力加所采取的這一模式,廠家將幾乎所有的市場(chǎng)培育的工作承擔(dān)了下來(lái)。導(dǎo)致經(jīng)銷商對(duì)廠家的依賴和主動(dòng)、能動(dòng)性的不足;也導(dǎo)致了相應(yīng)營(yíng)銷成本的高企。
同時(shí)、由于力加品牌(海南地域品牌)和品質(zhì)(產(chǎn)品口味認(rèn)同度較低)的先天劣勢(shì),市場(chǎng)份額相對(duì)有限。不足以對(duì)燕京的入市形成大的障礙。
珠江:松散型營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò):
由于地域和歷史的原因,珠江在粵西區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布局的廣度和深度無(wú)人能及,也使得其總體市場(chǎng)份額高居榜首。然而,由于總廠、分廠產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)不同,在同一個(gè)市場(chǎng)兩支不同的銷售隊(duì)伍存在,且之間缺乏即時(shí)的溝通,已是自亂了陣腳。使得青島短期內(nèi)輕易占據(jù)了湛江市區(qū)主流市場(chǎng)地位。其渠道利潤(rùn)的微薄,也使得經(jīng)銷商也無(wú)力阻擊競(jìng)品的進(jìn)攻;發(fā)動(dòng)一場(chǎng)有效的反擊更是無(wú)從談起。兩套不同的體系,同時(shí)也導(dǎo)致了產(chǎn)品線的混亂和傳播的混亂。
雖然珠江已經(jīng)在改變這一局面,如廠家對(duì)二批的直控(特約二批),公司對(duì)PG的直接投入和管理,但在總廠、分廠兩個(gè)體系還未整合情況下,渠道之亂還將繼續(xù)下去,短期內(nèi)難以有所作為。
珠江渠道設(shè)置示意圖:
青島:管理性營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)
青島所采取的分產(chǎn)品總經(jīng)銷方法非常實(shí)用,青島通過(guò)基礎(chǔ)權(quán)利(品種經(jīng)銷權(quán)),品牌吸引經(jīng)銷商追隨、參與合作;組成營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)并協(xié)調(diào)管理市場(chǎng)。這一渠道模式極大降低了廠家的管理成本和風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí),促進(jìn)了經(jīng)銷商之間的有序競(jìng)爭(zhēng)。
但其弊端主要在于:由于廠家將所有的風(fēng)險(xiǎn)全部轉(zhuǎn)嫁給經(jīng)銷商,渠道和市場(chǎng)完全由經(jīng)銷商建設(shè)、培育和管理,缺乏廠家的支持。導(dǎo)致經(jīng)銷商更為重視短期利益的回報(bào),尤其是在湛江市區(qū),經(jīng)銷商已經(jīng)取得相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額,享有豐厚的利潤(rùn)的現(xiàn)狀下,經(jīng)銷商更為重視與其利益直接相關(guān)的終端客情維護(hù)及促銷,而忽視品牌建設(shè)、培育等長(zhǎng)期性投入。更為滿足現(xiàn)有市場(chǎng)的維持與收獲,缺乏主動(dòng)開(kāi)拓和進(jìn)攻的動(dòng)力。
當(dāng)市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定,廠家和經(jīng)銷商都有利可圖的情況下,這一現(xiàn)狀尚能維持,一旦遇到強(qiáng)有力的外力沖擊時(shí),也可能引發(fā)廠家和經(jīng)銷商之間的矛盾的爆發(fā)。
青島渠道設(shè)置示意圖:
分析了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道特點(diǎn)后,鑒于現(xiàn)有燕京經(jīng)銷商多為方便面、飲料等非現(xiàn)飲終端產(chǎn)品的經(jīng)銷商,運(yùn)作缺乏現(xiàn)飲終端市場(chǎng)相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)與經(jīng)驗(yàn)的實(shí)際狀況,我們制定了:縮小區(qū)域劃分范圍;消減縮短網(wǎng)絡(luò)鏈條;降低經(jīng)銷商門檻;實(shí)施渠道扁平化,實(shí)施渠道精耕;強(qiáng)化終端管理的基本網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)原則:
實(shí)施小區(qū)域經(jīng)銷制:以二級(jí)市場(chǎng)的排檔、士多、酒吧為主攻市場(chǎng),要求經(jīng)銷商必須是終端型的經(jīng)銷商,實(shí)行小區(qū)域代理。
管理重心下移:利用人力資源的優(yōu)勢(shì),在市場(chǎng)一線與經(jīng)銷商并肩作戰(zhàn),參與經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)管理,直接把控終端。并管理、引導(dǎo)、輔助經(jīng)銷商實(shí)施深度分銷,提升經(jīng)銷商的素質(zhì)和經(jīng)營(yíng)能力。
渠道扁平化:完善健全營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),由經(jīng)銷商承擔(dān)物流和資金流職能,燕京承擔(dān)起信息反饋、促銷執(zhí)行等職能。最大限度的縮短銷售渠道,避免多層次的銷售網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)致渠道利潤(rùn)被進(jìn)一步瓜分。以提高終端產(chǎn)品覆蓋率為渠道建設(shè)的首要目標(biāo)。
燕京粵西渠道設(shè)置示意圖:(略)
排兵
在粵西啤酒市場(chǎng)、主要產(chǎn)品分為中低檔、中高檔、高檔三個(gè)檔次及普通、清爽、冰爽、純生、異型包裝(白瓶、小容量包裝等)五類品種
通過(guò)市場(chǎng)研究、我們也已經(jīng)可以大致勾勒出這一市場(chǎng)啤酒大致消費(fèi)形態(tài):
主流消費(fèi)時(shí)段:在晚飯或晚飯之后;
主流消費(fèi)場(chǎng)所:排檔、酒吧、家、酒樓;
主流消費(fèi)人群:和朋友(同事、生意伙伴)在一起;
主流品種: 11-12度640ml瓶裝啤酒(青島2000、珠江普通);
主流價(jià)位: 3-4元/瓶(排檔)
毫無(wú)疑問(wèn),粵西啤酒主流品種為3-5元/支中/低擋品種!這一檔次產(chǎn)品的消費(fèi)者選擇啤酒最為看重的是口味和價(jià)格(中高擋啤酒更重視產(chǎn)品的檔次、包裝),普珠在這一市場(chǎng)多年的經(jīng)營(yíng),已經(jīng)擁有了一大批忠實(shí)的消費(fèi)者,產(chǎn)品幾乎遍布粵西每一個(gè)角落。而青島2000在湛江的崛起,除了其全國(guó)性品牌的影響力外,其口味(相對(duì)普通珠江、力加清爽)和價(jià)格(相對(duì)純生、超爽等)綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)起到了相當(dāng)?shù)淖饔。青島2000也已經(jīng)在湛江消費(fèi)者心目中建立了其在主流價(jià)位(3-5元/支啤酒)中品質(zhì)(口味)最佳的認(rèn)知。
青島在粵西的市場(chǎng)份額、也來(lái)自于這一品種!
顛覆這一認(rèn)知,即顛覆了青島2000/普珠的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
取代這一認(rèn)知,即取代了青島2000/普珠的主流市場(chǎng)地位。
而燕京處于這一檔次的產(chǎn)品燕京清爽已經(jīng)進(jìn)入粵西數(shù)年,無(wú)論是產(chǎn)品包裝、口味、以及品種等都無(wú)明顯特色和突出優(yōu)勢(shì),將“清爽”作為主推品種,不足以撼動(dòng)和沖擊已經(jīng)擁有著牢固的市場(chǎng)基礎(chǔ)、已被大多數(shù)的消費(fèi)者已經(jīng)認(rèn)知認(rèn)同的普珠和青島2000。
顯然,為顛覆并取代青島2000和普珠,顛覆粵西啤酒市場(chǎng)格局,我們只能比他們做得更好!
分析:“三王”布陣出神入化,排兵有創(chuàng)意,然而要劈掉長(zhǎng)在大王肚子里的瘤子,必須打造一把利劍。
“工欲善其事,必先利其器”。
“三王”要給士兵們鑄造鋒利的劍。
鑄劍
另一大課題來(lái)自如何塑造燕京品牌。
在包括廣東的華南大部分市場(chǎng),燕京知名度遠(yuǎn)低于青島、珠江等品牌,甚至不如力加、金威等區(qū)域性品牌,燕京品牌在粵西的實(shí)際狀況直接影響到消費(fèi)者消費(fèi)決策。而且對(duì)燕京前期的招商,終端開(kāi)拓也形成了一定阻力。
品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)就是通過(guò)品牌定位對(duì)消費(fèi)者心智資源實(shí)施的掠奪與控制。哪個(gè)品牌率先搶占最優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)者心智資源,就必將成為未來(lái)的“品牌之王”。讓品牌定位發(fā)生在精神層面,讓產(chǎn)品利益在物質(zhì)層面凸現(xiàn),以實(shí)現(xiàn)近臺(tái)殺傷促進(jìn)銷售。占領(lǐng)最有價(jià)值的消費(fèi)者心智資源,這成為我們對(duì)燕京品牌規(guī)劃的目標(biāo)。
市調(diào)顯示,“水”似乎是最為重要的因素,“好水釀好酒”也是每個(gè)中國(guó)人的共同認(rèn)知,也是中國(guó)酒業(yè)百試不爽的利器,這點(diǎn)從一些啤酒品牌就可見(jiàn)一斑:“惠泉”“漓泉”“金龍泉”……!袄烊币苍鴳{借“好水釀好酒、全生態(tài)”在廣西崛起。雖然燕京在選擇生產(chǎn)基地時(shí),“優(yōu)質(zhì)的水源”是做為其最為重要的必須條件考慮的。但對(duì)于燕京這樣全國(guó)性的品牌,生產(chǎn)基地遍布全國(guó)。為了避免“農(nóng)夫山泉”的“千島湖水”式的尷尬,“水”顯然不是一個(gè)合適的選擇。市調(diào)能告訴我們事實(shí),但是市調(diào)不能代替我們思考。
我們?cè)俅伟涯抗饩劢褂谙M(fèi)者……
“在選擇啤酒時(shí)所考慮的諸多因素中,口味/口感占到的78%”所以,幾乎所有的品種都會(huì)用“清爽、純爽、冰爽這樣的辭匯來(lái)暗示產(chǎn)品的口感”一般啤酒選擇“水”為賣點(diǎn),也是利用了其與“好水釀好酒——好口味”的聯(lián)想。那么除了水、還有哪些是能直接引發(fā)“好口味”的關(guān)聯(lián)和聯(lián)想的呢?
帶著思考和疑問(wèn),我們來(lái)到燕京的生產(chǎn)線,目睹了一瓶啤酒的誕生。燕京的工程師為我們捧出了一扎剛從發(fā)酵管中放出的鮮啤,輕酌一口,新鮮、勁爽、純正、干凈、愉悅……這不就是我們要找的東西!
有什么比“新鮮的啤酒”更能取悅你的味蕾呢?
我們幾乎在同一時(shí)刻想到,為什么不能制造出一種始終讓啤酒保持在這種完全新鮮狀態(tài)的“燕京鮮啤”呢?燕京的啤酒專家告訴我們:“保鮮就是要防止啤酒老化,避免讓啤酒與空氣接觸……以燕京強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和控氧技術(shù),制造這樣得產(chǎn)品從技術(shù)上是沒(méi)有問(wèn)題的。
那么如何讓這一事實(shí)與消費(fèi)者已有的認(rèn)知聯(lián)系起來(lái),讓消費(fèi)者能自然而然的理解氧化和新鮮之間的關(guān)系呢?大多消費(fèi)者都有這樣的經(jīng)驗(yàn):蘋果削了皮沒(méi)有馬上吃,放一會(huì)顏色就會(huì)變,這是被氧化了,就不新鮮了。同樣,大多消費(fèi)者也有這樣的經(jīng)驗(yàn):啤酒到出來(lái)放久了泡沫就沒(méi)了,口感也不如一開(kāi)始就喝是那么好了。對(duì)這些消費(fèi)者的經(jīng)驗(yàn)稍作嫁接,蘋果——變色——不新鮮——因?yàn)楸谎趸耍黄【啤獩](méi)泡沫——不新鮮——因?yàn)楸谎趸。就非常易于理解了?BR>就在燕京的生產(chǎn)線旁,“燕京鮮啤”的賣點(diǎn):“零氧化,真新鮮”誕生了。
發(fā)酵控氧:精確的控氧科技,使酵母活性得以充分施展的同時(shí),徹底吞噬氧氣,不留一絲余氧;
CO2排氧:利用發(fā)酵中天然形成的新鮮CO2,加壓激活,驅(qū)除液態(tài)沉氧;
真空無(wú)氧:全程真空溢沫灌裝工藝,使滴滴麥金色的酒液保持住極點(diǎn)鮮度。
有了一個(gè)良好的產(chǎn)品概念,如何將其進(jìn)行符號(hào)化、生動(dòng)化處理,以便其發(fā)揮出最大的傳播力,也是我們需要解決的重要問(wèn)題。一個(gè)簡(jiǎn)捷、精煉、有力的符號(hào)將為我們的傳播起到事半功倍的效果。我們需要進(jìn)一步對(duì)“零氧化,真新鮮”這一重要的產(chǎn)品概念提煉和設(shè)計(jì)一個(gè)傳播符號(hào)。
毫無(wú)爭(zhēng)議,一個(gè)單純而簡(jiǎn)單的圖形——“0”成為唯一的選擇,
當(dāng)我們的產(chǎn)品物質(zhì)層面的價(jià)值確定了后,品牌精神層面的價(jià)值應(yīng)如何定位?
隨著品牌競(jìng)爭(zhēng)的升級(jí),即產(chǎn)品概念高度同質(zhì)化的來(lái)臨,功能價(jià)值衰減,情感利益成為品牌競(jìng)爭(zhēng)的核心。而啤酒品類的終極利益更是側(cè)重于情感價(jià)值的心智資源,僅憑物質(zhì)化的賣點(diǎn),無(wú)法顛覆市場(chǎng),更難以抗衡青島“百年品牌”的沉淀,以及珠江“本地產(chǎn)品”的親和的。下一個(gè)任務(wù),就是必須從燕京啤酒品牌自身所具備的特質(zhì)中,挖掘和提煉出燕京在精神層面的核心價(jià)值,創(chuàng)造出品牌與消費(fèi)者心靈深處的溝通和共鳴,讓燕京品牌率先將啤酒品牌競(jìng)爭(zhēng),推進(jìn)到品牌性格層面。
分析:
在三個(gè)王當(dāng)中,“二王”和“三王”一文一武,一左一右,一前一后的在為“大王”打天下,“大王”有時(shí)顯的無(wú)情,但“二王”和“三王”必須相互配合,他們之間不應(yīng)相互猜疑,“二王”和“三王”的相互猜疑等于給“大王”暗埋下一顆定時(shí)炸彈。
“大王”(市場(chǎng)的)的另外一個(gè)名字叫消費(fèi)者。“二王”和“三王”必須知道消費(fèi)者要什么,“二王”和“三王”必須善于善于揣摩“大王”的心理,抓住“大王”的心理之后再臨陣磨劍。
臨陣磨劍,利于突襲。
我們又一次回到了對(duì)消費(fèi)者的研究和洞察,尋找最具價(jià)值、最適合燕京的心智資源:無(wú)論是在家里還是在外喝啤酒,朋友(同學(xué)、同事、生意伙伴),是最為重要的喝啤酒的伙伴,消費(fèi)者喝啤酒:是為了“和朋友度過(guò)一段快樂(lè)的時(shí)光”(62.6%);“增進(jìn)友誼”(49.8%);“工作后放松自己”(46.2%);“為成功或其他事慶!保33.9%)……啤酒是生活的潤(rùn)滑劑,具有增進(jìn)友誼、輕松氣氛的終極利益!
親情、作用于酒精飲料類品牌,它更適合飲料;愛(ài)情,作用于酒精飲料類品牌,它更適合紅酒;唯有友情,啤酒幾乎就天生就是個(gè)友情的詮釋者!
“朋友的、歡樂(lè)的”無(wú)疑是啤酒品牌精神層面最具價(jià)值的心智資源!
如何將這一精神與“零氧化”嫁接呢?物質(zhì)和精神如何完美統(tǒng)一呢?
我們需要解構(gòu)“朋友”,“燕京鮮啤”要賦予“朋友”全新的理解——
一段話落入我們眼簾:
“……不知道從什么時(shí)候開(kāi)始,在每個(gè)東西上面都有一個(gè)日子,秋刀魚會(huì)過(guò)期,肉罐頭會(huì)過(guò)期,連保鮮紙都會(huì)過(guò)期,我開(kāi)始懷疑,在這個(gè)世界上,還有什么東西是不會(huì)過(guò)期的?
在1994年的5月1號(hào),有一個(gè)女人跟我講了一聲‘生日快樂(lè)’,因?yàn)檫@一句話,我會(huì)一直記住這個(gè)女人。如果記憶也是一個(gè)罐頭的話,我希望這罐罐頭不會(huì)過(guò)期;如果一定要加一個(gè)日子的話,我希望它是一萬(wàn)年。……”——摘至《重慶森林》
是的,記憶會(huì)有保鮮期,情感也會(huì)有保鮮期。隨著時(shí)間的推移記憶會(huì)過(guò)期,情感也會(huì)過(guò)期。
同樣友情也會(huì)過(guò)期,很多的友情在時(shí)間、距離、金錢、物質(zhì)的作用下都會(huì)漸漸疏遠(yuǎn),就像打開(kāi)的啤酒漸漸被氧化。
而事實(shí)上我們渴求純粹的友情,一如渴望新鮮勁爽的啤酒一樣。
我們希望——
好朋友,永遠(yuǎn)不氧化!
此時(shí),葉茂中策劃?rùn)C(jī)構(gòu)燕京項(xiàng)目組的每個(gè)人都心潮澎湃,許許多多啤酒——朋友——氧化的故事仿佛在一時(shí)間浮現(xiàn)出來(lái),含著為友情而激動(dòng)的眼淚,我們?yōu)椤把嗑r啤”創(chuàng)作了《光陰的故事》等一系列雜志廣告。
光陰的故事 之 兒時(shí)玩伴》
真正的咫尺天涯莫過(guò)于此:
他們身體的距離是0.01毫米,
心的距離卻遙遠(yuǎn)的無(wú)法計(jì)算。
連他們自己都想不到,
二十多年前出生于同一個(gè)小鎮(zhèn),
玩過(guò)同一把彈弓,
為爭(zhēng)一個(gè)鳥窩還打過(guò)架的他們,
多年后擦肩而過(guò)竟沒(méi)有認(rèn)出對(duì)方。
原來(lái)再純真的友情都會(huì)被距離氧化!
其實(shí),找回友情并不難,
打個(gè)電話,約個(gè)時(shí)間……喝杯燕京鮮啤
燕京鮮啤,零氧化,真新鮮!
好朋友永遠(yuǎn)不氧化!
我們慶幸,在物質(zhì)和精神之間找到了如此完美的結(jié)合。當(dāng)葉茂中葉茂中策劃?rùn)C(jī)構(gòu)燕京項(xiàng)目小組將“燕京鮮啤”之劍呈現(xiàn)在燕京漓泉面前的時(shí)候,整個(gè)會(huì)議室響起持久不息的掌聲。
為了趕上夏季啤酒旺季的到來(lái),電視廣告也投入了緊張的創(chuàng)意和制作
分析:“三王”排兵極富創(chuàng)意,給士兵使用的劍異常鋒利,加上指揮富有變數(shù),大王的“心頭之患”得以根除,“二王”的后顧之憂得以解決。
“兵貴神速”。
在摸清了敵方的情況之后,“二王”和“三王”依計(jì)而行,以迅雷不及掩耳之勢(shì)發(fā)起了突襲。
突襲
2004年春、在與燕京的戰(zhàn)友們共同的努力,經(jīng)過(guò)數(shù)月緊張而周密的籌備后,燕京啤酒對(duì)粵西市場(chǎng)的攻堅(jiān)戰(zhàn)終于打響了:粵西區(qū)域數(shù)家電視臺(tái)同時(shí)開(kāi)始投放燕京鮮啤廣告,在空中媒體的強(qiáng)力覆蓋配合下,經(jīng)銷商的鋪貨按既定計(jì)劃迅速推進(jìn),一如起初所預(yù)計(jì)的,燕京鮮啤進(jìn)入市場(chǎng),就遇到了來(lái)自競(jìng)品頑強(qiáng)的抵抗和反擊,只是這一切都在燕京準(zhǔn)備之中,絲毫阻擋不了燕京前進(jìn)的腳步、一切按照既定終端鋪貨計(jì)劃有條不紊的步步推進(jìn)……
由于高空媒體廣告拉動(dòng)效應(yīng)的滯后性,產(chǎn)品入市之初,僅憑媒介、廣告的支持,短期內(nèi)很難迅速有效銷售。為迅速實(shí)現(xiàn)終端動(dòng)銷和貨物回轉(zhuǎn)。迅速啟動(dòng)終端動(dòng)銷,縮短新產(chǎn)品(品牌)導(dǎo)入期。除了以一線的“高空媒體”傳播對(duì)三線市場(chǎng)的推進(jìn)形成呼應(yīng)。根據(jù)華南市場(chǎng)啤酒消費(fèi)的時(shí)段特點(diǎn)(夜間消費(fèi)),我們將“夜間作為了我們最為重要的“主攻時(shí)段”。
1、抓住了“夜間”這一啤酒消費(fèi)的最高峰時(shí)段作為傳播的重點(diǎn)時(shí)段
2、抓住了“夜間”這一時(shí)段的傳播特征,以燈箱等夜間主要傳播媒體為主要傳播媒介
并以此制定了燕京鮮啤終端傳播的原則:(高空)電視撒網(wǎng)、(終端)燈箱攻堅(jiān)、(促銷)晝伏夜出
作為終端傳播最為常規(guī)、也最為有效的武器……燈箱,我們提出了燈箱大戰(zhàn)的三“亮”原則
量(連片成勢(shì)、以量取勝);亮(檢查維護(hù)、以亮取勝);靚(新穎獨(dú)特、以奇取勝)
同時(shí)、我們又針對(duì)排檔、酒吧、酒樓不同終端消費(fèi)形態(tài)及消費(fèi)者特點(diǎn),分別設(shè)計(jì)了一系列的促銷活動(dòng):
——排檔:基于“開(kāi)瓶有獎(jiǎng)”的當(dāng)場(chǎng)優(yōu)惠;
——夜市酒吧:基于游戲的當(dāng)場(chǎng)獎(jiǎng)勵(lì)
燕京新鮮擂臺(tái)——七種新鮮武器 有本事就來(lái)拿!
燕京鮮啤新鮮上市,新鮮美味,不容錯(cuò)過(guò)!更有七種新鮮武器!有本事,你就過(guò)來(lái)拿吧!!
我們?cè)诰瓢稍O(shè)置燕京鮮啤飛鏢盤。每消費(fèi)燕京啤酒一瓶就有一次“打擂機(jī)會(huì)”當(dāng)晚投標(biāo)積分最高者就可獲取當(dāng)日的“新鮮武器”
——酒樓:基于贈(zèng)飲活動(dòng)的現(xiàn)場(chǎng)游戲。
找到燕京新鮮奧秘,體會(huì)燕京新鮮美味!
燕京鮮啤新鮮上市!請(qǐng)您體會(huì)新鮮美味,您只要找出這瓶啤酒上的所有“鮮”字,留下您的資料,即可參加燕京鮮啤抽獎(jiǎng)活動(dòng),贏取七種新鮮武器!!
新鮮美味,不容錯(cuò)過(guò),現(xiàn)在就來(lái)體會(huì)燕京鮮啤鮮爽美味吧!
針對(duì)二、三線城市特點(diǎn),我們還設(shè)計(jì)了一個(gè)具戲劇效果的 “特別道具”:雙人自行車(圖略)
分析:二王三王出奇制勝,為大王打下一片天下,可謂功不可沒(méi),大王也給了二王和三王一方天下。
戰(zhàn)役最終能否取得勝利結(jié)果可想而知,這一案例的成功充分證明了大王二王三王三張王牌統(tǒng)領(lǐng)市場(chǎng)的地位。只有很好地利用了這三張王牌,才能真正讓企業(yè)產(chǎn)生效益。
通聯(lián):內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)通道北街郵局2號(hào)信箱內(nèi)蒙古榮氏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
郵編:010050 電話:0471——6315536,6315541 E—mail:mzc190090@163.com
通聯(lián):內(nèi)蒙古呼和浩特市回民區(qū)通道北街郵局2號(hào)信箱內(nèi)蒙古榮氏實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 郵編:010050 電話:0471——6315536,6315541 E—mail:mzc190090@163.com